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Fato Relevante

FATO RELEVANTE
Aquisição da Sweethair

Em cumprimento ao disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/02, a All Ore Mineração S.A. ("Companhia") informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a seguintes propostas da administração da Companhia:

• a descontinuação da atuação no mercado de commodities, alterando a atuação e os negócios da Companhia, de modo a gerar valor para os acionistas;
• a assinatura de uma carta de intenções vinculante ("LOI") com os sócios da Sweet Distribuidora Importação e Exportação de Cosméticos Ltda. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.937.651/0001-30 e demais empresas afiliadas a ela ("SweetHair"), com o objetivo de adquirir os negócios de produção e distribuição de cosméticos e produtos de beleza e as atividades de franquia operadas atualmente pela SweetHair ("Aquisição");
• a LOI possui o seguinte conteúdo:

• a SweetHair será adquirida por meio de permuta de participações, com a emissão de 48% de novas ações para os seus atuais detentores;
• Paulo Kajaks, fundador da SweetHair e seu atual Diretor Presidente se tornará o novo Diretor Presidente da Companhia;
• a obtenção de R$ 25 milhões de capital de giro;
• a Transação tem previsão de fechamento para o segundo trimestre de 2015;
• o aumento do capital social da Companhia e a capitalização pela Metropolis Capital Markets GMBH - MCM para eliminar o atual endividamento da Companhia;

• Os principais pontos que a administração da Companhia considerou na análise da SweetHair são os seguintes:

• Produtos inovadores empregando a biotecnologia e a nanotecnologia para a obtenção de resultados excepcionais para seus usuários;
• Alta lucratividade e extraordinário crescimento de mais de 100% ao ano;
• Produtos protegidos por patentes;
• Expansão internacional e distribuição na Europa e nos Estados Unidos.

• Todas as alterações previstas em lei ou no Estatuto Social da Companhia deverão ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
• A proposta da administração aprovada hoje pelo Conselho de Administração da Companhia inclui a sugestão de alterar a denominação social da Companhia para "SweetHair Cosméticos S.A." e de seu objeto social para inclusão das atividades de produção e distribuição de cosméticos e produtos de beleza, bem como as atividades de franquia atualmente operadas pela SweetHair.

A administração da Companhia informa que a Aquisição não representará alteração do controle da Companhia, e nem afetará de forma significativa os resultados financeiros e/ou contábeis consolidados da Companhia.

Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores práticas de governança, a Companhia manterá seus acionistas, seus investidores e o mercado em geral informado de eventuais desdobramentos sobre o assunto.

São Paulo, 27 de janeiro de 2015.
Jorge Gustavo Lara Paravela
Diretor de Relações com Investidores