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FATO RELEVANTE
Aumento de Capital

Em cumprimento ao dsposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Sweet Cosméticos S.A. ("Companhia") informa a seus acionistas e ao mercado em geral:

• a rescisão da carta de intenções vinculante ("LOI") com os sócios da Sweet Distribuidora Importação e Exportação de Cosméticos Ltda. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.937.651/0001-30 e demais empresas afiliadas a ela ("SweetHair"), objeto de comunicados de fato relevante divulgados em 27 de janeiro de 2015 e 11 de fevereiro de 2015 ("Rescisão");

• em consequência da Rescisão, o Sr. Paulo Fernando da Costa Kazac apresentou sua renúncia aos cargos de 1º Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia;

• como consequência da Rescisão e devido às atuais flutuações de moeda no mercado brasileiro, o que impactou diretamente no valor total da dívida da Companhia com seu acionista controlador, o Conselho de Administração aprovou o cancelamento do aumento de capital atual;

• o Conselho de Administração da Companhia aprovou um novo aumento de capital da Companhia no valor de R$49.999.999,80 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), dentro do limite do capital autorizado, em conformidade com o item 3.2 do Estatuto Social da Companhia e nos termos do artigo 168 da LSA mediante a emissão de 166.666.666 (cento e sessenta e seis milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em tudo idênticas às já existentes, para subscrição particular observado o direito de preferência previsto no artigo 171 da LSA, ao preço unitário de R$0,30 (trinta centavos) cada uma, após a homologação do 2 aumento, dos atuais R$688.597,34 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete mil reais e trinta e quatro centavos) para R$50.688.597,14 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos);

• a Companhia continuará com a sua estratégia para assumir um papel relevante na indústria de cosméticos:

  • com vistas para uma aquisição com uma menor diluição para os acionistas atuais do que aquela com SweetHair; e
  • actualmente estuda várias opções para a celebração de uma parceria / aquisição.

Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores práticas de governança, a Companhia manterá seus acionistas, seus investidores e o mercado em geral informado de eventuais desdobramentos sobre o assunto.

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São Paulo, 30 de setembro de 2015.
Jorge Gustavo Lara Paravela
Diretor de Relações com Investidores